6月23日，新三板創(chuàng)新層魯企山東奔月生物科技股份有限公司（奔月生物，873255.NQ）披露稱，擬定向發(fā)行股票申請(qǐng)獲得全國(guó)股轉(zhuǎn)公司受理，但本次股票定向發(fā)行申請(qǐng)事項(xiàng)尚需通過全國(guó)股轉(zhuǎn)公司審核方可實(shí)施，最終能否通過審核，尚存在不確定性。
據(jù)悉，奔月生物擬發(fā)行不超過740萬股，發(fā)行價(jià)格為2.70元/股，募集資金總額不超過1998萬元。本次發(fā)行屬于發(fā)行對(duì)象確定的發(fā)行，發(fā)行對(duì)象共1名，系東營(yíng)市新動(dòng)能投資管理有限公司（下稱“東營(yíng)新動(dòng)能投資”）。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，東營(yíng)新動(dòng)能投資的控股股東為東營(yíng)市財(cái)金投資集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人為東營(yíng)市財(cái)政局。
進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)
根據(jù)奔月生物披露的股票定向發(fā)行說明書（修訂稿），該公司位于東營(yíng)市利津縣，主要從事合成生物學(xué)糖苷酶、生物基新材料、天然甜味劑、健康糖、橘屬類活性原料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，于2019年5月在新三板掛牌。
2023年度和2024年度，奔月生物實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為5552.64萬元、9165.47萬元，2024年?duì)I收較2023年增加65.07%，主要系2024年該公司加大對(duì)核心產(chǎn)品的銷售推廣力度，拓寬銷售渠道，使其銷量增加，營(yíng)業(yè)收入大幅增加；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為 23.55萬元、196.99萬元，2024年歸母凈利潤(rùn)較2023年增加736.39%，主要系2024年該公司營(yíng)業(yè)收入增加，同時(shí)加強(qiáng)成本管理、嚴(yán)格控制成本所致。
2023年末和2024年末，奔月生物資產(chǎn)負(fù)債率分別為50.07%、64.06%，2024年末，該公司資產(chǎn)負(fù)債率較2023年末增加13.99%，主要系2024年該公司合成生物學(xué)新項(xiàng)目建設(shè)及戰(zhàn)略性備貨導(dǎo)致銀行借款及應(yīng)付賬款增加所致。
截至2024年12月31日，奔月生物經(jīng)審計(jì)歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)為1.29元，基本每股收益為0.06元。本次發(fā)行價(jià)格高于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)；該公司的股票交易方式為集合競(jìng)價(jià)，審議本次發(fā)行的董事會(huì)決議日前20個(gè)交易日、前60個(gè)交易日均無股票成交記錄。奔月生物股票的二級(jí)市場(chǎng)交易不活躍，未形成連續(xù)交易記錄，該公司二級(jí)市場(chǎng)交易情況不具有參考意義；此外，該公司前次發(fā)行于2020年11月完成，共計(jì)發(fā)行400萬股，募集資金800萬元，發(fā)行價(jià)格為2.00元/股。本次發(fā)行價(jià)格高于前次發(fā)行價(jià)格。
“本次定向發(fā)行是為了進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)營(yíng)能力，鞏固和提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略的全面落地。”奔月生物有關(guān)人士表示。
據(jù)介紹，奔月生物本次發(fā)行募集資金中有698萬元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于支付供應(yīng)商貨款，此舉有利于改善其財(cái)務(wù)狀況，保持業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)發(fā)展，保證未來發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施；本次發(fā)行募集資金中有1300萬元擬用于償還銀行貸款，有助于改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，減輕財(cái)務(wù)壓力。
實(shí)際控制人未發(fā)生變化
事實(shí)上，本次定增事宜由來已久。知情人士告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者，2024年11月22日，東營(yíng)市財(cái)政局向東營(yíng)市財(cái)金投資集團(tuán)有限公司下發(fā)《東營(yíng)市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2024年市級(jí)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金（股權(quán)投資）預(yù)算指標(biāo)的通知》，該通知顯示，“根據(jù)《關(guān)于深化市級(jí)財(cái)政資金股權(quán)投資改革的實(shí)施方案》，經(jīng)研究，現(xiàn)下達(dá)你單位2024年市級(jí)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金預(yù)算指標(biāo)6505.7萬元，其中，奔月生物股權(quán)投資項(xiàng)目1998萬元……”
作為東營(yíng)市財(cái)金投資集團(tuán)有限公司的旗下企業(yè)，東營(yíng)新動(dòng)能投資的主營(yíng)業(yè)務(wù)為受托管理財(cái)政性資金的投資和運(yùn)營(yíng)、以自有資金投資等。
“東營(yíng)新動(dòng)能投資的參與不僅為奔月生物帶來資金支持，也彰顯了地方國(guó)資對(duì)企業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ恼J(rèn)可，未來，雙方或在產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源整合等方面展開更多合作。”華北地區(qū)一家券商的業(yè)務(wù)經(jīng)理郝慶對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者分析。
奔月生物方面表示，本次股票發(fā)行完成后，公司股本、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)等均有所提升，有助于提升主營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，募集資金的到位將使籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量有所提高，本次募集資金的投入使用將會(huì)對(duì)公司的盈利能力和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生積極影響。
截至上述定向發(fā)行說明書（修訂稿）出具日，陳良直接持有公司股份的比例為57.26%，為該公司第一大股東；陳良通過直接、間接及一致行動(dòng)協(xié)議控制該公司股份總數(shù)為3051.55萬股，占總股份的比例為93.75%。
本次發(fā)行后，陳良直接持有奔月生物股份的比例為46.65%，為該公司第一大股東；陳良通過直接、間接及一致行動(dòng)協(xié)議控制該公司股份總數(shù)為3051.55萬股，占總股份的比例為76.38%。奔月生物稱，本次發(fā)行前后公司第一大股東、實(shí)際控制人持股數(shù)量未發(fā)生變動(dòng)，持股比例未發(fā)生重大變化，公司第一大股東、實(shí)際控制人未發(fā)生變化。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海）
|
