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近日，恒豐銀行成功協(xié)助某建設(shè)集團(tuán)發(fā)行全國首單國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)“玉蘭債”，發(fā)行規(guī)模8030萬美元，期限3年，票面利率5.95%。恒豐銀行中標(biāo)1500萬美元份額。
在中國人民銀行指導(dǎo)下，上海清算所聯(lián)合歐洲清算銀行推出“玉蘭債”，旨在服務(wù)中資發(fā)行人面向國際市場發(fā)債，通過金融基礎(chǔ)設(shè)施跨境互聯(lián)互通，推動(dòng)我國債券市場高水平對外開放。該品種具備整合境內(nèi)外金融資源、拓寬企業(yè)跨境融資渠道、提升國際投資者關(guān)注度等核心優(yōu)勢，并以市場流動(dòng)性好、投資者范圍廣、發(fā)行機(jī)制便利等特點(diǎn)著稱。
作為本次發(fā)行的境內(nèi)協(xié)調(diào)人，恒豐銀行充分發(fā)揮豐富的跨境融資服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，為該建設(shè)集團(tuán)量身定制融資方案，高效統(tǒng)籌債券發(fā)行全流程，獲得了市場高度認(rèn)可。此次“玉蘭債”的成功發(fā)行，是恒豐銀行在金融創(chuàng)新領(lǐng)域的又一次成果，也是恒豐銀行精準(zhǔn)服務(wù)實(shí)體企業(yè)高效跨境融資的有益實(shí)踐，為山東省內(nèi)企業(yè)利用金融創(chuàng)新工具對接國際市場提供了可借鑒的“山東樣本”。
近年來，恒豐銀行積極投身資本市場創(chuàng)新發(fā)展。自“玉蘭債”創(chuàng)新產(chǎn)品誕生以來，恒豐銀行以山東本土法人銀行的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，敏銳捕捉其賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)的獨(dú)特價(jià)值，充分發(fā)揮連接山東與上海的橋梁紐帶作用。2024年12月，聯(lián)合上清所舉辦金融服務(wù)山東省高水平對外開放專題會(huì)，以“玉蘭債”為切入點(diǎn)，搭建省內(nèi)企業(yè)通向國際債券市場的重要交流平臺。2025年以來，在齊魯大地與黃浦江畔的金融協(xié)作中，恒豐銀行助力省內(nèi)企業(yè)發(fā)行“玉蘭債”融資超2億美元。
下一步，恒豐銀行將持續(xù)踐行金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的根本宗旨，深化創(chuàng)新引領(lǐng)，積極運(yùn)用“玉蘭債”等創(chuàng)新工具，大力支持境內(nèi)外市場互聯(lián)互通，進(jìn)一步提升高水平對外開放的金融服務(wù)效能，為更多有跨境融資需求的企業(yè)提供全方位、全生命周期的金融支持，為推動(dòng)我國債券市場實(shí)現(xiàn)高水平開放進(jìn)程貢獻(xiàn)堅(jiān)實(shí)力量。
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| 編輯：付建 |
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